Een begrijpelijke klantreis
Een set logische stappen van nieuwe aanvraag tot afronding. Je team weet wat een status betekent en wanneer een dossier verder kan.
04 / Klantopvolging & CRM
Elke aanvraag verdient aandacht.
Een goede aanvraag is nog geen klant. Met heldere klantopvolging weet je team wie contact opneemt, wat er is afgesproken en welke stap volgt. Wij verbinden je aanvraagkanalen met een overzichtelijk proces en, waar passend, je CRM.
Voor ondernemers in Nederland · ook in de Drechtsteden
baken. / 04
Van eerste interesse naar persoonlijk contact
De basis onder de volgende stap
Het overzicht zit te vaak in iemands hoofd.
Aanvragen komen binnen via formulieren, mail en telefoongesprekken. Offertes staan in verschillende inboxen en opvolging hangt af van wie eraan denkt. Daardoor kun je een geïnteresseerde klant uit het oog verliezen zonder dat iemand precies weet waar het misging.
Een CRM helpt pas als het aansluit op je manier van werken. We maken afspraken over statussen, verantwoordelijkheden en vervolgstappen. Vervolgens richten we de informatie en eventuele automatisering daarop in. Het doel is rust en zicht op je klantcontact, niet meer velden om in te vullen.
Van plan naar iets bruikbaars
Dit maken we
concreet.
We stemmen de precieze werkzaamheden vooraf af. Dit zijn de bouwstenen van een klantopvolging-traject.
Een passende CRM-structuur
Relevante contactgegevens, notities, taken en verantwoordelijkheden. We beperken de inrichting tot informatie die je daadwerkelijk gebruikt.
Herinneringen en overdracht
Duidelijke taken en signalen voor de volgende actie. Automatische berichten of interne meldingen kunnen worden toegevoegd als dat bij het proces past.
Inzicht in openstaande kansen
Een overzicht van nieuwe aanvragen, lopende gesprekken en wachtende offertes. Daarmee wordt zichtbaar waar actie nodig is.
Samen werken, stap voor stap
Van eerste gesprek
naar een duidelijke oplevering.
Aanvragen volgen
We bekijken hoe iemand nu klant wordt, waar informatie staat en welke momenten worden gemist.
Structuur aanbrengen
We kiezen de statussen en benodigde gegevens. We richten de gekozen tool en afgesproken koppelingen in rond je proces.
Samen in gebruik nemen
We lopen praktijksituaties door met je team. Na de eerste gebruiksperiode bekijken we welke stappen eenvoudiger of duidelijker kunnen.
Een voorbeeld uit de praktijk van ondernemen
Zo kan het
eruitzien.
Illustratief scenario, geen klantcase.
Na een kennismakingsgesprek verstuurt een ondernemer een voorstel. In plaats van te vertrouwen op een herinnering in de agenda, krijgt het dossier een eigenaar en een opvolgdatum. Het team ziet direct welke voorstellen nog openstaan en welke afspraak met de klant is gemaakt.
Jouw vraag→Een gerichte aanpak→Een bruikbare stap
Past dit bij jou?
Herken je dit?
- Je mist overzicht over aanvragen en openstaande offertes.
- Meerdere medewerkers hebben contact met dezelfde klant.
- Je hebt al een CRM, maar het team gebruikt het onvoldoende.
Wat bepaalt de investering?
De omvang hangt af van de bestaande software, eventuele gegevensmigratie, het aantal processen en de gewenste koppelingen. We stemmen af welke inrichting en begeleiding nodig zijn. Licenties van een CRM en doorlopend beheer worden vooraf apart besproken.
Waar kijken we naar bij de evaluatie?
We kijken naar aanvragen zonder eigenaar, gemiste opvolgdata en de tijd tussen aanvraag en eerste reactie. Als de registratie betrouwbaar is, kun je ook zien welke stappen vaak blijven liggen. Dat geeft aanknopingspunten om je verkoopproces te verbeteren.
Vraag een passend voorstelGoed om te weten
De vragen
achter de vraag.
Staat jouw situatie er niet tussen? Leg je vraag aan ons voor.
Kunnen jullie mijn huidige CRM verbeteren?
Ja, als de mogelijkheden aansluiten op het proces. We onderzoeken eerst de huidige inrichting en het gebruik. Een nieuwe tool is niet automatisch de beste oplossing.
Worden alle klantberichten automatisch verstuurd?
Nee. We bepalen samen welke berichten voorspelbaar en passend zijn. Persoonlijk advies, gevoelige situaties en inhoudelijke beslissingen blijven bij een medewerker tenzij anders afgesproken.
Wat is het verschil met automatisering?
Klantopvolging richt zich op de klantreis en het overzicht in contactmomenten. Automatisering laat herhaalbare stappen uitvoeren. Ze versterken elkaar, maar een helder proces komt eerst.
Kunnen bestaande contacten worden meegenomen?
Dat onderzoeken we tijdens de inventarisatie. De exportmogelijkheden, kwaliteit van de gegevens en gewenste structuur bepalen wat veilig en praktisch kan worden overgezet.
Het werkt beter samen
Een sterke verbinding
met je volgende stap.
Klantopvolging staat niet los van de rest van je bedrijf. Deze diensten kunnen erop aansluiten.
Een goed gesprek is een begin
Wat heeft jouw
bedrijf nu nodig?
Vertel waar je staat en wat je wilt verbeteren. We denken mee over een logische eerste stap, de samenhang en wat er nodig is om verder te komen.
Bespreek je volgende stap Liever direct mailen? hallo@wijzijnbaken.nl